Avant / Après Wealthica

Wealthica me permet de suivre l'évolution de mon patrimoine, de manière synthétique et très détaillée à la fois. Avec Wealthica, je suis passé de l'ombre à la lumière, et gratuitement!

Frédérick B.

Ce que j'adore avec Wealthica, c'est de pouvoir constater l'évolution de mon épargne pour chacun de mes comptes, sur une même plateforme. En liant mes comptes bancaires, et les autres actifs/passifs, je peux même connaître ma valeur nette. C'est un outil qui apporte un éclairage additionnel aux informations autrement éparpillées.

Steve P.

C’est absolument fantastique d’avoir tous nos investissements familiaux sur une plate-forme unique. Avant, je devais créer des feuilles de calcul, suivre manuellement chaque transaction, dividendes, frais, prix de base rajusté (ACB), etc. Je passais quelques heures par mois à maintenir ces feuilles de calcul! Avec Wealthica, la seule chose que j'ai à faire est de me connecter et tout y est, sans erreur, en quelques secondes. C'est tellement puissant.

Marie-Claude P.

Wealthica a résolu un certain nombre de problèmes de suivi financier que je rencontrais, mais surtout, pour moi, je suis maintenant en mesure de voir tous les avoirs, de divers comptes et institutions sur un seul écran, c'est de la magie financière.

Robert I.

Avant d'utiliser Wealthica, je n'avais jamais eu une image complète de l'état de mes actifs financiers. Avant, je devais calculer manuellement mes intérêts, mes dividendes et mes rendements totaux à la fin de chaque mois. Désormais, d'un simple clic sur un bouton, je peux tout voir au même endroit.

Benjy K.

M'aide à suivre mes avoirs à partir d'un seul site Web. inestimable et extrêmement utile.

Akash S.

Wealthica a fait de ma gestion de placements un bonheur. Avant, je devais me connecter à une douzaine de sites Web différents, avec des interfaces en constante évolution. Après avoir commencé à utiliser Wealthica, je n'ai jamais eu à retourner sur l'un de ces sites Web pour autre chose que pour effectuer des transactions. Maintenant, je vois tout sur l'application mobile en temps réel. Quiconque possède plus d'un compte DEVRAIT utiliser Wealthica.

Salman K.

J'ai toujours eu du mal à consolider mon compte courant, mon compte d'épargne et mon compte de courtage. Wealthica a été la seule et unique solution qui prend en charge tous les comptes, qu'il s'agisse de services bancaires à l'ancienne ou d'une Fintech de nouvelle génération. Je peux enfin voir une image claire de mes finances.

Nilay M.

J'adore Wealthica. Auparavant, le suivi de plusieurs comptes prenait du temps (ma femme et moi avons chacun divers comptes autogérés, des fonds gérés et des RPA). Wealthica a rendu mes chiffriers obsolètes (Dieu merci). L'application intègre de manière transparente de nombreuses plates-formes différentes et nous permet de voir l'ensemble de notre portefeuille en un seul endroit.

Richard L.

Il est vraiment plus facile de suivre mes investissements en un seul endroit. C'est tellement plus satisfaisant de voir tous les avoirs dans un graphique.

Christopher S.

Avant, j'avais du mal, avec mon conjoint, à revoir nos objectifs d'épargne et de retraite, car il n'y avait pas de résumé global. Maintenant, nous utilisons tous les deux les mêmes informations pour avoir ces discussions, et pouvons déterminer notre stratégie et nos objectifs sans avoir à comprendre plusieurs rapports.

Neil E.

J'utilisais Mint, et Wealthica est beaucoup mieux, je suis super impressionné par l'application et le site Web, j'ai dit à tous mes amis de l'obtenir.

Brad L.

Wealthica m'aide à rester au maximum de la valeur de mes avoirs!

Deepak

Wealthica est une excellente offre. continuez à croître!

Edward E

Avant d'utiliser Wealthica, je n'avais jamais eu une image complète de l'état de mes actifs financiers. Je devais calculer mes intérêts, mes dividendes et mes rendements totaux manuellement à la fin de chaque mois. Désormais, d'un simple clic sur un bouton, j'ai tout exactement comme je veux pour tout voir en un seul endroit.

Benjy K.

Wealthica change la donne dans la finance. Contrairement à l'utilisation de Mint qui requiert de corriger manuellement les comptes dont la synchronisation a échoué, Wealthica fonctionne simplement en raison de l'intégration de l'API. J'adore les tableaux de bord simples qui présentent les revenus, les passifs, les contributions et les frais avec un détail granulaire - ce niveau de rapport automatisé n'existe dans aucun autre outil. Wealthica est un outil indispensable pour tout investisseur.

James B.

Avant d’utiliser Wealthica, je n'avais pas accès à la valeur actuelle et aux modifications apportées au portefeuille de placements combiné de mon épouse et moi-même. J'avais essayé d'utiliser diverses feuilles de calcul, mais elles nécessitaient une mise à jour constante. Ensuite, je suis tombé sur Wealthica et BOOM! Tout en un seul endroit et Wealthica fait toute la mise à jour et le travail! Très ingénieux.

Tom R.

La beauté de votre site est que je peux avoir toutes mes cartes, institutions financières, investissements et biens immobiliers en un seul endroit…

Pierre B

Salut, avant, je créais mes propres feuilles de calcul manuellement et les mettais à jour quotidiennement pour garder une trace de mes avoirs et j'ai pensé qu'il devait y avoir un meilleur moyen. J'étais ravi de découvrir que Wealthica faisait à peu près tout ce que je voulais et plus encore! Cela a rendu le suivi de mes investissements et de mes avoirs beaucoup plus facile.

Matthew S.

J'ai utilisé MS Money pour essayer de maintenir une vue d'ensemble de mes avoir et cela prenait beaucoup de temps. Wealthica a rassemblé tout cela dans un portail facile à consulter et à utiliser. Pendant la volatilité du marché cette année, la capacité de surveiller notre portefeuille a été extrêmement précieuse pour éviter de se demander comment les fortes baisses du marché nous affectaient.

P&E L.

Je cherchais un service qui me fournirait une vue transversale consolidée à un endroit et je l'ai trouvé chez Wealthica. Wealthica non seulement consolide et vous donne une vue unique, mais il dispose de fonctionnalités améliorées, par exemple, vous pouvez facilement consulter votre valeur comptable et vos transactions. Certaines banques fournissent un historique des transactions à durée limitée, mais Wealthica n'a pas de limite pour l'historique, ce qui est très bien.

Rajeev B.

C'est vraiment génial - avant, je devais tout calculer et mettre à jour manuellement pour déterminer la valeur totale de mon portefeuille et de sa pondération, maintenant cela m'a littéralement fait gagner des heures au fil du temps puisque je peux accéder et afficher mes données consolidées en quelques minutes. Le fait de pouvoir voir toutes les transactions sur une seule page m'a également vraiment aidé à réaliser combien je payais en frais à mon courtier, ce qui était également extrêmement utile!

Amelia Y.

En termes simples, Wealthica est incroyable. Avant de commencer à utiliser Wealthica, mes finances étaient éparpillées. Essayer de trouver les meilleurs services financiers pour mon argent signifiait que j'avais réparti mes comptes entre plusieurs institutions: conseillers en robotique, courtiers à escompte, grandes banques et tout le reste. Wealthica a pu automatiser et optimiser mes finances de la manière la plus claire possible. Je ne saurais trop recommander Wealthica.

Federico Z.

Plus tôt cette année, je cherchais un outil axé sur l'investissement qui pourrait m'aider à suivre toutes mes informations financières en un seul endroit. Wealthica a frappé dans le mille. Wealthica se met à jour beaucoup plus rapidement, sans problèmes de reconnexion, que les autres services de suivi de patrimoine, et vous offre une vue instantanée de vos avoirs. Wealthica dépasse largement les autres options grâce à sa capacité à afficher les tendances, les conseils d'investissement et une quantité toujours croissante d'applications qui dynamisent votre expérience.

Daryo C.

Avant Wealthica, j'utilisais à la fois Mint et une feuille de calcul Excel. Mint est un bon outil de suivi des dépenses, mais n'est pas très élaboré pour suivre ses avoirs. Bien sûr, Excel nécessite une mise à jour manuelle. L'un des avantages que j'apprécie chez Wealthica est que je suis capable de voir l'évolution de mes avoirs depuis le premier jour où j'ai créé mon compte Wealthica jusqu'à aujourd'hui chaque fois que je l'utilise.

David S.

Wealthica facilite la compilation de plusieurs comptes en un seul endroit. Je me connecte fréquemment à Wealthica pour avoir un aperçu rapide de mes investissements. J'espère que d'autres options seront fournies à l'avenir pour voir différentes informations sur nos portefeuilles sous forme globale et individuelle.

Brandon G.

Cet outil m'aide à voir exactement ce qui se passe sans avoir à passer beaucoup de temps chaque semaine ou chaque mois à agréger l'image! La possibilité de voir tous les revenus en un seul endroit est également excellente.

Norman N.

La valeur de Wealthica pour moi est la possibilité de voir mes avoirs en titres en un seul endroit. Il fournit également un aperçu utile de mon portefeuille et de la valeur existante des titres et un aperçu de la performance de tous les titres.

Bob M.

Avant Wealthica, j'utilisais Mint et j'avais aucune idée de mes allocations globales d'actifs et j'ai dû me connecter à un tas de comptes pour visualiser le retour sur mes investissements. J'ai maintenant une image complète qui me permet de suivre mes avoirs dans 5 institutions financières différentes et près de 20 comptes.

Cody W.

Avant Wealthica, je n'avais aucun moyen de voir en un seul endroit tous les comptes que j'avais dans de nombreuses maisons de courtage. Non seulement les comptes, mais aussi les avoirs individuels, les pourcentages, les performances, les revenus, les transactions et plus encore ... Wow, c'était un changement tellement bienvenu de ne plus avoir à le faire avec Excel!

Kerry

Avant Wealthica, j'ai passé beaucoup de temps à calculer la performance de mes placements et la valeur nette totale de mes quatre comptes. Depuis que je suis membre, il suffit de me connecter et de voir instantanément si j'atteins mes objectifs.

Waskiewicz F

Je suis vraiment heureux que Wealthica existe. La gestion de l'allocation d'actifs pour toute la famille est devenue beaucoup plus simple grâce à l'utilisation de la fonction de regroupement. Je peux voir en un coup d'œil si je dois rééquilibrer et déterminer rapidement où je dois allouer des fonds pour mes nouvelles contributions.

Will L.