Wealthica pour les conseillers
Devenez le point central de vos clients
Offrez à vos clients une expérience d'investissement numérique innovante et transparente.
De conseiller à partenaire
Vos clients peuvent partager une vue à 360 degrés de tous leurs actifs et passifs. L'accès à l'ensemble du profil financier d'un client - ce qu'il a, où il se trouve, comment un compte est lié à un autre - fournit des informations précieuses et permet à un conseiller de tirer parti de ces connaissances pour fournir des conseils financiers complets.
Vous êtes invité
Permettez à vos clients de vous donner leur image financière complète. Ils peuvent vous envoyer une invitation et vous pourrez accéder au tableau de bord de votre client pour avoir une vue d'ensemble de sa valeur nette, de leur portefeuille d'investissement et de leur actifs. De cette façon, vous pourrez évaluer la situation financière actuelle de vos clients en un rien de temps.
Offrez à vos clients un tableau de bord convivial avec votre image de marque et votre logo
Vos clients auront accès à un tableau de bord complet et convivial intégrant l'ensemble de leurs comptes financiers. Obtenez votre version personnalisée des applications de tableau de bord Web et / ou une application mobile personnalisée.
Une mine d'informations
Accédez à une gamme complète de rapports clients incluant les sources de revenus et l'exposition aux risques liés aux placements, à la performance consolidée et aux gains réalisés. Grâce à Wealthica, vous pouvez identifier rapidement des pistes d'amélioration du portefeuille d'investissement de vos client, qu'il s'agisse d'actifs que vous avez sous gestion ou non.
Donner de meilleurs conseils
Accédez à une vue globale du patrimoine de vos clients afin de leur fournir des conseils personnalisés et stratégiques pour une planification financière gagnante. Wealthica vous permet de donner de meilleurs conseils, d'établir une meilleure combinaison d'actifs et de fixer des objectifs appropriés. Ce n’est pas tout, vous offrirez une meilleure transparence et atteindrez plus rapidement les attentes de vos clients.
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