“Incroyable, fantastique et très utile!”

Wealthica Édition Familiale
et Bureau de Gestion
Une Vision Consolidée du Patrimoine Familial

Commencers

Acclamé et Louangé par les Médias

Vu Dans

L'une des meilleures options pour suivre votre portefeuille... utilisez-la pour agréger tous vos comptes d'investissement.

Wealthica est déjà reconnu pour ses fonctionnalités de pointe, incluant l'agrégation financière automatisée.

Wealthica est l'un des meilleurs outils que j'ai trouvés pour consolider mes investissements et suivre mon portefeuille.

La Meilleure Application de Suivi Boursier

Ravissez les Membres de la Famille avec un Tableau de Bord Financier

Tous vos avoirs, à travers divers comptes et institutions, sur un seul écran. C'est de la magie financière. — Rob I.

Historique Illimité
des Transactions

Bulletin Financier
Familial sur une Page

Export vers Excel, Google
Sheets ou Yahoo Finance

Partagez avec votre
Conseiller de Confiance

Évaluation Précise
des Frais

Analyse Impartiale
de Portefeuille

Sécurisez votre
Vie Financière

Gains en Capital (CBV)
et Revenus

RAPPORTS

Rapports consolidés sans effort pour votre famille.

Visualisez sans effort la valeur nette totale de votre famille en ligne. Wealthica agrège et met automatiquement à jour vos données quotidiennement à partir de multiples institutions, y compris les investissements privés, les entreprises familiales et les actifs précieux—parfait que vous gériez votre patrimoine vous-même ou avec des conseillers.

INVENTAIRE

Inventoriez facilement vos actifs et simplifiez le transfert de patrimoine générationnel.

Faites le suivi et évaluez tous vos actifs: placements, biens immobiliers, véhicules, objets de collection, assurances-vie, régimes de retraite et entreprises. Wealthica vous aide à inventorier vos actifs, à suivre leurs détenteurs et à partager vos connaissances patrimoniales, rendant la planification successorale familiale simple, efficace et engageante. Rien n'est négligé.

“Posséder et gérer un patrimoine important ne doit pas être difficile.”

OUTILS

Un seul outil pour rapporter, partager et archiver.

Simplifiez la gestion et le reporting du patrimoine familial. Wealthica consolide les transactions, offrant des exports de données financières transparents vers Excel ou Quickbooks Online.

COMMUNICATION

Assurez une communication claire et régulière.

Wealthica communique clairement la valeur nette de votre famille, l'allocation des investissements, les revenus et les dépenses, transformant le reporting de votre bureau familial.

Dépasser les limites des feuilles de calcul Dites Adieu à la Saisie Manuelle

En savoir plus sur lesInstitutions Supportées

Collecter, réconcilier et mettre à jour manuellement les données d'actifs et de transactions peut consommer énormément de temps et de ressources.

Wealthica récupère et met à jour automatiquement les données financières de multiples sources, éliminant le besoin d'intervention manuelle, réduisant les risques d'erreurs et garantissant l'intégrité des données.

Prise en charge de plus de 20 000+
Institutions Financières à Travers le Monde
Connectez 19 000+
avec Yodlee
Connectez 100+ Portefeuilles
Cryptos avec Vezgo
Connectez-vous instantanément à 6 000+ apps
sur 150+ blockchains avec WalletConnect

POUR LES PROFESSIONNELS

Un Outil Fondamental

Wealthica émerge comme une composante essentielle pour les Family Offices, car la consolidation des informations en une vue unifiée leur offre une vision intime et complète de leurs actifs.