“Incroyable, fantastique et très utile!”
Wealthica Édition Familiale
et Bureau de Gestion
Une Vision Consolidée du Patrimoine Familial
Commencers
Acclamé et Louangé par les Médias
Vu Dans
L'une des meilleures options pour suivre votre portefeuille... utilisez-la pour agréger tous vos comptes d'investissement.
Wealthica est déjà reconnu pour ses fonctionnalités de pointe, incluant l'agrégation financière automatisée.
Wealthica est l'un des meilleurs outils que j'ai trouvés pour consolider mes investissements et suivre mon portefeuille.
La Meilleure Application de Suivi Boursier
Ravissez les Membres de la Famille avec un Tableau de Bord Financier
Tous vos avoirs, à travers divers comptes et institutions, sur un seul écran. C'est de la magie financière. — Rob I.
des Transactions
Familial sur une Page
Sheets ou Yahoo Finance
Conseiller de Confiance
des Frais
de Portefeuille
Vie Financière
et Revenus
RAPPORTS
Rapports consolidés sans effort pour votre famille.
Visualisez sans effort la valeur nette totale de votre famille en ligne. Wealthica agrège et met automatiquement à jour vos données quotidiennement à partir de multiples institutions, y compris les investissements privés, les entreprises familiales et les actifs précieux—parfait que vous gériez votre patrimoine vous-même ou avec des conseillers.
INVENTAIRE
Inventoriez facilement vos actifs et simplifiez le transfert de patrimoine générationnel.
Faites le suivi et évaluez tous vos actifs: placements, biens immobiliers, véhicules, objets de collection, assurances-vie, régimes de retraite et entreprises. Wealthica vous aide à inventorier vos actifs, à suivre leurs détenteurs et à partager vos connaissances patrimoniales, rendant la planification successorale familiale simple, efficace et engageante. Rien n'est négligé.
“Posséder et gérer un patrimoine important ne doit pas être difficile.”
OUTILS
Un seul outil pour rapporter, partager et archiver.
Simplifiez la gestion et le reporting du patrimoine familial. Wealthica consolide les transactions, offrant des exports de données financières transparents vers Excel ou Quickbooks Online.
COMMUNICATION
Assurez une communication claire et régulière.
Wealthica communique clairement la valeur nette de votre famille, l'allocation des investissements, les revenus et les dépenses, transformant le reporting de votre bureau familial.
Dépasser les limites des feuilles de calcul Dites Adieu à la Saisie Manuelle
En savoir plus sur lesInstitutions SupportéesCollecter, réconcilier et mettre à jour manuellement les données d'actifs et de transactions peut consommer énormément de temps et de ressources.
Wealthica récupère et met à jour automatiquement les données financières de multiples sources, éliminant le besoin d'intervention manuelle, réduisant les risques d'erreurs et garantissant l'intégrité des données.
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Institutions Financières à Travers le Monde -
Connectez 19 000+
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POUR LES PROFESSIONNELS
Un Outil Fondamental
Wealthica émerge comme une composante essentielle pour les Family Offices, car la consolidation des informations en une vue unifiée leur offre une vision intime et complète de leurs actifs.
Des Milliers Utilisent Wealthica pour Suivre 49 G$ d'Actifs
Engagement de 12 mois, payé mensuellement
