WEALTHICA POUR VOTRE GESTION FAMILIALE
Épatez les membres de votre famille avec un tableau de bord Gestion Familiale
Offrez à votre famille des rapports consolidés
Obtenez sans effort une vue unifiée et des rapports consolidés sur la valeur nette de la famille fortunée. Les données sont automatiquement agrégées et mises à jour quotidiennement par plusieurs dépositaires ou gestionnaires de placements, ce qui vous permet de revoir votre allocation d'actifs complète, y compris les investissements privés, l'entreprise familiale et tous les types d'actifs de valeur. Wealthica se révélera utile, que vous gériez votre patrimoine seul ou avec l'aide de gestionnaires de placements.
Inventoriez vos actifs pour faciliter les transferts intergénérationnels
Vous pourriez être surpris par tous les actifs mobiliers et immobiliers dont vous disposez. Il ne s’agit pas uniquement de comptes bancaires, d’actions, d’obligations et de fonds communs de placement. Vous aurez accès à un inventaire complet: maison, terrain ou autre bien immobilier; véhicules, bateaux ou motos; objets de collection et autres effets personnels; les polices d'assurance-vie, les régimes de retraite ou la propriété d'une entreprise. Wealthica est le meilleur outil pour suivre tous vos actifs et connaître leur valeur.
Facilitez le transfert de richesse entre les générations
Wealthica reconnaît l'importance de l'héritage familial et de la succession. Il vous permet de maintenir une liste exhaustive de vos actifs, les détenteurs, la manière de les réclamer, etc. Il offre une nouvelle façon de mieux connaître les informations sur le patrimoine familial. La planification du transfert de patrimoine n'a jamais été aussi simple pour toute la famille.
Un seul outil pour présenter, partager, classer et sauvegarder
Libérez votre famille de la complexité et du fardeau liés à la gestion du patrimoine à travers les générations. Mettez en œuvre des systèmes de rapports financiers basés sur les performances pour obtenir des informations précises, pertinentes et transparentes Facilitez vos rapports et les tâches comptables en utilisant Wealthica pour collecter et consolider toutes vos transactions et les exporter facilement vers Excel ou Quickbooks Online.
Permettre des communications claires et régulières
Activez un flux d'informations vers toute la famille. Une communication claire joue plusieurs rôles dans la préservation de votre patrimoine. Wealthica vous permet de montrer à toute la famille où elle en est et de garder un œil sur la croissance de votre patrimoine au fil du temps. Valeur nette, bilan, résumé des revenus et dépenses, et répartition des investissements, avoirs et performances. Wealthica réinventera vos processus de communication dans votre gestion familiale.
