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Wealthica Édition Familiale
et Bureau de Gestion
Gestion de Patrimoine Simplifiée
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L'une des meilleures options pour suivre votre portefeuille... utilisez-la pour agréger tous vos comptes d'investissement.
Wealthica est déjà reconnu pour ses fonctionnalités de pointe, incluant l'agrégation financière automatisée.
Wealthica est l'un des meilleurs outils que j'ai trouvés pour consolider mes investissements et suivre mon portefeuille.
La Meilleure Application de Suivi Boursier
Ravissez les Membres de la Famille avec un Tableau de Bord Financier
Tous vos avoirs, à travers divers comptes et institutions, sur un seul écran. C'est de la magie financière. — Rob I.
des Transactions
Familial sur une Page
Sheets ou Yahoo Finance
Conseiller de Confiance
des Frais
de Portefeuille
Vie Financière
et Revenus
RAPPORTS
Rapports consolidés sans effort pour votre famille.
Visualisez sans effort la valeur nette totale de votre famille en ligne. Wealthica agrège et met automatiquement à jour vos données quotidiennement à partir de multiples institutions, y compris les investissements privés, les entreprises familiales et les actifs précieux—parfait que vous gériez votre patrimoine vous-même ou avec des conseillers.
INVENTAIRE
Inventairez facilement les actifs pour un transfert successoral fluide.
Suivez et évaluez tous vos actifs—immobilier, véhicules, objets de collection, assurances vie, régimes de retraite et participations dans des entreprises. Wealthica garantit que rien n'est oublié.
CONNAISSANCE
Simplifiez le transfert de patrimoine intergénérationnel.
Wealthica vous aide à inventorier les actifs, suivre les détenteurs et partager les connaissances financières, rendant la planification successorale familiale simple et engageante.
“Posséder et gérer un patrimoine important ne doit pas être difficile.”
OUTILS
Un seul outil pour rapporter, partager et archiver.
Simplifiez la gestion et le reporting du patrimoine familial. Wealthica consolide les transactions, offrant des exports de données financières transparents vers Excel ou Quickbooks Online.
COMMUNICATION
Assurez une communication claire et régulière.
Wealthica communique clairement la valeur nette de votre famille, l'allocation des investissements, les revenus et les dépenses, transformant le reporting de votre bureau familial.
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