Dites adieu à la saisie manuelle de vos données

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Niveau de sécurité semblable aux banques

Connectez vos comptes

Wealthica importe automatiquement vos données à partir des comptes connectés. Vous pouvez aussi ajouter manuellement d'autres actifs.

Votre compte se synchronise quotidiennement

Chaque jour, Wealthica se connecte à votre institution financière et synchronise vos soldes, vos avoirs et vos transactions.

Détendez-vous, asseyez-vous et laissez-nous faire tout le travail pendant que vous augmentez votre patrimoine.

Voir tous les comptes en un seul endroit

“Tous les avoirs, à travers différents comptes et institutions sur un seul écran. C’est de la magie financière.” Rob I.

Que synchronise Wealthica?

Wealthica synchronisera vos soldes, vos avoirs et l'ensemble de votre historique de transactions.

En savoir plus sur la manière dont Wealthica collecte vos données financières

Wealthica vous permet de prendre les meilleures décisions financières grâce à la vue d'ensemble de vos données financières

“Wealthica est un excellent outil pour consolider vos investissements et vos informations bancaires. Il est beaucoup plus facile d'avoir une vue d'ensemble de vos finances et donc de faire de meilleurs choix et d'avoir un plan d'action personnalisé.” – Dorian C.

En savoir plus: Témoignages avant et après Wealthica

Votre valeur nette avec vous, où que vous soyez

Wealthica est une application qui permet de suivre facilement votre valeur nette et de garder une vue historique de son évolution. Il vous permet de vous concentrer facilement sur une vue d'ensemble tout en vous permettant de suivre vos progrès vers vos objectifs financiers ou de retraite. L'application mobile Wealthica est le compagnon idéal du tableau de bord Web de Wealthica.

Un bilan à jour pour toute la famille

Obtenez un aperçu global de votre patrimoine à une période donnée. Créez des groupes ou associez des membres de votre famille et générez automatiquement votre bilan personnel et familial. Attribuez des comptes et des actifs aux membres de la famille et suivez facilement le patrimoine de toute la famille.

Mesurez vos progrès pour atteindre vos objectifs financiers

Avec des données historiques et des annotations d'événements, Wealthica vous permet de voir comment votre valeur nette et votre portefeuille d'investissement évoluent au fil des semaines, des mois et des années. Wealthica enregistre et archive votre historique de transactions et de solde, même lorsque vous changez ou transférez vers une nouvelle banque ou une nouvelle maison de courtage.

Exportez vos données consolidées pour créer vos propres rapports

Exportez vos transactions, avoirs et soldes vers votre propre feuille de calcul Google ou Excel en un seul clic et créez vos propres rapports. Exportez les avoirs de votre portefeuille au format CSV et réimportez-les dans Yahoo Finance ou un autre outil de portefeuille pour un suivi en temps réel.

Analysez votre portefeuille et évaluez avec précision les frais

Les frais d'investissement s'additionnent rapidement. Frais de gestion, frais de transaction, frais de garde de valeurs, Wealthica vous permet d'analyser et de suivre l'impact des frais sur la performance de votre portefeuille au fil du temps. Passez en revue les forces et les faiblesses de vos placements actuels un compte à la fois, ou regroupez les comptes pour une analyse globale. Comparez les performances et les frais de vos comptes entre vos différentes institutions financières.

Suivez vos dépenses, établissez un budget simple

Vous pouvez suivre vos revenus et dépenses mensuels, les classer et les regrouper par catégorie, contrôler votre budget et définir des objectifs pour chaque catégorie. Sachez comment vous dépensez votre argent pour contrôler plus efficacement vos finances personnelles et planifier des économies régulières ou des remboursements de dettes.