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Wealthica permet de donner un accès restreint à votre conseiller. En lui envoyant une invitation, votre conseiller aura la possibilité de créer un compte Wealthica et d'accéder à votre tableau de bord. De cette façon, il aura accès à votre situation financière actuelle rapidement et simplement.

Avant de partager vos informations, assurez-vous que votre conseiller est qualifié et certifié auprès de la loi. Soyez clair avec lui sur ses honoraires et nous vous recommandons de vous assurer que vos actifs sont détenus en votre nom avec une banque dépositaire ou une institution financière.

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Partagez vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque à votre conseiller par un seul portail. En ayant une vue complète de votre situation financière actuelle, votre conseiller pourra vous donner de meilleurs conseils, concevoir une diversification d'actifs efficaces, fixer des buts concrets ainsi que vous faire épargner votre argent.

Travailler avec votre conseiller en ligne

Partager votre portail avec votre conseiller lui permet d'analyser la performance de vos investissements à un endroit, peu importe qu'il s'agisse de votre compte d'investissement personnel ou de robot-conseiller. De cette façon, il est plus simple pour lui de savoir si une partie de votre portfolio ne performe pas bien et où vos frais de compte sont trop élevés. En travaillant avec votre conseiller sur Wealthica, vous aurez de meilleurs conseils, davantage de transparence et vous atteindrez vos objectifs plus rapidement.

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