Wealthica pour les institutions financières
Tableau de bord entièrement intégré et vue à 360 ° pour les partenaires institutionnels
Intégrez notre module personnalisé (marque blanche) dans votre application ou votre portail bancaire
Nous fournissons un tableau de bord personnalisé qui correspond à votre marque. Consolidez vos divisions ou regroupez des centaines de comptes d'investissement ou bancaires. Vos utilisateurs pourront connecter leurs comptes et ajouter leurs actifs pour créer leur propre tableau de bord de finances personnelles et une vue 360 °.
La solution en marque blanche de Wealthica offre un tableau de bord personnalisé et une vue 360 avec votre logo et entièrement intégré à votre plateforme.
Communiquez avec le service des ventesDevenez le carrefour financier principal avec un tableau de bord complet intégrant tous les comptes financiers de vos clients
Parce que notre tableau de bord permet aux particuliers de voir tous leurs comptes financiers en un seul endroit, c'est l'une des meilleures options qu'une institution peut utiliser pour devenir le principal centre financier.
Une mine d'informations
Nous agrégeons l'ensemble des actifs pour donner à vos clients une véritable vue à 360 ° de leur vie financière - des sources de revenus et de l'exposition aux risques en fonction de la distribution de leurs avoirs, à la performance consolidée ainsi qu'aux gains réalisés.
Renforcez le processus de gestion de patrimoine
Accédez à une vue globale des avoirs de vos clients pour fournir des conseils personnalisés et stratégiques et pour offrir une planification financière gagnante. Wealthica vous permet de donner de meilleurs conseils, d'établir une meilleure combinaison d'actifs et de fixer des objectifs appropriés. Ce n’est pas tout, vous offrirez une meilleure transparence et atteindrez plus rapidement les attentes de vos clients.
Des Milliers Utilisent Wealthica pour Suivre 49 G$ d'Actifs
