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Il devenait difficile de suivre les actifs de manière manuelle. Wealthica fournit une meilleure image de mes investissements avec moins de travail.

Alex M.

J’utilisais Personal Capital et devais modifier à la main le prix d’actifs. Pas très pratique. Bien heureux d’avoir trouvé la solution de rechange canadienne.

Andrew C.

J’utilise le produit depuis une demi-journée et il est génial et très utile. J’attendais ça depuis longtemps. Avant, j’utilisais juste Excel.

Scott M.

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Wealthica ne permet seulement qu'une lecture des données et offre également une authentification à deux facteurs pour égaler les standards de sécurité bancaire.

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Les frais d'investissements s'accumulent vite. Les frais de gestion, de transaction, de dépôt en plus du ratio des coûts. Wealthica permet d'analyser et de suivre leur impact sur la performance de vos portfolios.

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Comblez les membres de votre famille avec un tableau de bord en ligne. Créez des groupes et rappelez-vous des événements qui ont eu un impact sur les avoirs ou la performance des placements de votre famille en ajoutant des notes ou de rappels.

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Nul besoin de chercher à travers plusieurs institutions pour votre historique de transaction. Wealthica vous offre une vue consolidée de tous vos comptes et notifie lorsqu'une nouvelle transaction se produit.

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Donnez une vue d'ensemble de tous vos portfolios à votre conseiller financier. Comparer sa performance avec la vôtre ou même de celle de robots-conseillers.

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    «J'utilise Wealthica pour gérer 10 comptes de 4 institutions. Avoir une vision holistique de TOUS mes investissements est crucial à mes yeux. J’y vois les transactions importantes comme les achats, les ventes, les dividendes et surtout les frais fixes. Suivre la valeur de mes avoirs n'est pas à prendre à la légère, c'est pourquoi je fais confiance à Wealthica et utilise leur service plusieurs fois par semaine. »

    Investisseur solo (100 000 $ +)

    «Merci à Wealthica, je peux avoir une vue sur la valeur nette de la famille, y compris ma fiducie, mon holding et les membres de la famille. En plus d'agréger les actifs que j'ai dans les institutions financières, je peux ajouter mes investissements privés, mon immobilier ainsi que d'autres actifs. C'est un outil que tous les bureaux familiaux devraient avoir. »

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    «J'utilise la Banque Scotia et Questrade pour la plupart de mes investissements et j'ai toujours voulu avoir une vue combinée de tous mes actifs. L'accès à la valeur de mes actifs et à la valeur historique du portefeuille est la fonction la plus importante pour moi. J'adore la nouvelle notification de transaction, elle me permet de réinvestir rapidement les dividendes. »

    Travailleur autonome (25 000 $ +)

    «En tant que retraité, je veux m'assurer que je ne retire pas trop (ou trop vite) mes placements. Je suis également un peu préoccupé par la volatilité et les fluctuations du marché. Wealthica me permet d'examiner rapidement l'état de mes économies, de voir combien j'ai retiré de mon régime de retraite, avec mes conseillers et de mon courtier, le tout dans un seul tableau de bord. »

    Récemment retraité (1 M $ +)

    «J'ai eu un compte d'épargne avec Tangerine depuis un certain temps et j'ai récemment ouvert un CELI avec un robot-conseiller de Wealthsimple. Je voulais un outil pour voir les deux comptes au même endroit. Wealthica fait le travail comme annoncé. »

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    Wealthica propulse Hardbacon, offert également aux utilisateurs du service de courtage de Desjardins.

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