NOUVEAU: Soutien à davantage d'institutions financières bancaires
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Il devenait difficile de suivre les actifs de manière manuelle. Wealthica fournit une meilleure image de mes investissements avec moins de travail.
J’utilisais Personal Capital et devais modifier à la main le prix d’actifs. Pas très pratique. Bien heureux d’avoir trouvé la solution de rechange canadienne.
J’utilise le produit depuis une demi-journée et il est génial et très utile. J’attendais ça depuis longtemps. Avant, j’utilisais juste Excel.
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Les frais d'investissements s'accumulent vite. Les frais de gestion, de transaction, de dépôt en plus du ratio des coûts. Wealthica permet d'analyser et de suivre leur impact sur la performance de vos portfolios.
Votre portail de situation financière familiale
Comblez les membres de votre famille avec un tableau de bord en ligne. Créez des groupes et rappelez-vous des événements qui ont eu un impact sur les avoirs ou la performance des placements de votre famille en ajoutant des notes ou de rappels.
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Nul besoin de chercher à travers plusieurs institutions pour votre historique de transaction. Wealthica vous offre une vue consolidée de tous vos comptes et notifie lorsqu'une nouvelle transaction se produit.
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Donnez une vue d'ensemble de tous vos portfolios à votre conseiller financier. Comparer sa performance avec la vôtre ou même de celle de robots-conseillers.
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Supported Institutions
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Accounts
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Positions
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Transactions
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Documents
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|---|---|---|---|---|
| AGF | ||||
| Aligned Capital Partners | ||||
| Alterna Bank | ||||
| American Express Canada (AMEX) | ||||
| Assante | ||||
| Assante Wealth (InvestorOnline) | ||||
| Assante Connect | ||||
| BMO | ||||
| BMO Online Banking | ||||
| BMO Private Banking Investments | ||||
| BMO InvestorLine | ||||
| BMO adviceDirect | ||||
| BMO Nesbitt Burns | ||||
| Canaccord Genuity | ||||
| Canadian Tire Bank (Triangle) | ||||
| CIBC | ||||
| CIBC (Wood Gundy, Investor's Edge) | ||||
| CIBC Online Banking | ||||
| Coast Capital Savings | ||||
| Computershare | ||||
| Computershare Employee Online | ||||
| Computershare Exempt Market (Private Capital Investor) | ||||
| Credential | ||||
| Credential Asset Management | ||||
| Credential Securities | ||||
| Cumberland Private Wealth | ||||
| Desjardins | ||||
| Desjardins AccèsD | ||||
| Desjardins Disnat | ||||
| Desjardins VMD | ||||
| Desjardins Private Wealth (GPD) | ||||
| SFL Investments (Desjardins) | ||||
| Desjardins Insurance Retirement (DFS GRS) | ||||
| Desjardins Financial Security (DFS Investments) | ||||
| Desjardins My US Card (Credit Card) | ||||
| Echelon Wealth Partners | ||||
| EdgePoint Wealth Management | ||||
| Edward Jones | ||||
| Épargne Placements Québec | ||||
| EQ Bank | ||||
| Gestion FÉRIQUE | ||||
| Fidelity | ||||
| Fidelity Investments Canada | ||||
| Fidelity Clearing Canada | ||||
| Fondaction CSN | ||||
| Fonds de solidarité FTQ | ||||
| Canada Life GRS (previously Great-West Group Retirement) | ||||
| Hampton Securities | ||||
| Harbourfront Wealth Management | ||||
| HollisWealth (MyPortfolio+) | ||||
| HSBC | ||||
| HSBC InvestDirect | ||||
| Industrial Alliance | ||||
| Industrial Alliance Financial Group | ||||
| Industrial Alliance Investia | ||||
| Industrial Alliance Securities (MyPortfolio+) | ||||
| Interactive Brokers | ||||
| ICICI Bank | ||||
| IG Wealth Management (Investors Group) | ||||
| Investment Planning Counsel | ||||
| IPC Investment | ||||
| IPC Securities | ||||
| Laurentian Bank | ||||
| Laurentian Bank Discount Brokerage (CEBL) | ||||
| Laurentian Bank Securities | ||||
| Lawton Partners | ||||
| Lending Loop | ||||
| Manulife | ||||
| Manulife Bank | ||||
| Manulife Group Retirement (GRS) | ||||
| Manulife Securities | ||||
| Manulife VIP Room (previously Standard Life) | ||||
| MBNA Canada | ||||
| Meridian Credit Union | ||||
| Morgan Stanley StockPlan Connect | ||||
| Mackenzie Investments | ||||
| MD Financial | ||||
| MD Financial Management | ||||
| ModernAdvisor | ||||
| National Bank | ||||
| National Bank Online Banking | ||||
| National Bank Independent Network (my-portfolio.ca) | ||||
| National Bank Independent Network (MyPortfolio+) | ||||
| National Bank Direct Brokerage | ||||
| National Bank Financial | ||||
| National Bank Private Banking 1859 | ||||
| National Bank Trust (Securities Custody) | ||||
| Nest Wealth | ||||
| Olympia Trust | ||||
| PayPal | ||||
| Portfolio Strategies | ||||
| PWL Capital | ||||
| Qtrade Investor | ||||
| Quadrus | ||||
| Quadrus | ||||
| Quadrus (New Client Portal, Univeris Cloud) | ||||
| Questrade | ||||
| Raymond James | ||||
| RBC | ||||
| RBC Direct Investing | ||||
| RBC Dominion Securities | ||||
| RBC Wealth Management | ||||
| RBC Online Banking | ||||
| Scotia | ||||
| Scotia iTRADE | ||||
| Scotia Bank (Online Banking, Scotia McLeod) | ||||
| Simplii Financial | ||||
| Solium Shareworks | ||||
| SSQ Financial Group (SSQ Insurance) | ||||
| Sun Life Financial | ||||
| Tangerine | ||||
| TD | ||||
| TD EasyWeb | ||||
| TD WebBroker (Direct Investing, Waterhouse) | ||||
| TD Ameritrade (US) | ||||
| Vancity | ||||
| Virtual Brokers | ||||
| Watt Carmichael (MyPortfolio+) | ||||
| WealthBar | ||||
| Wealthsimple | ||||
| Wealthsimple | ||||
| Wealthsimple Trade | ||||
| Wellington-Altus Private Wealth (MyPortfolio+) | ||||
Comment d'autres utilisent Wealthica
«J'utilise Wealthica pour gérer 10 comptes de 4 institutions. Avoir une vision holistique de TOUS mes investissements est crucial à mes yeux. J’y vois les transactions importantes comme les achats, les ventes, les dividendes et surtout les frais fixes. Suivre la valeur de mes avoirs n'est pas à prendre à la légère, c'est pourquoi je fais confiance à Wealthica et utilise leur service plusieurs fois par semaine. »
― Investisseur solo (100 000 $ +)«Merci à Wealthica, je peux avoir une vue sur la valeur nette de la famille, y compris ma fiducie, mon holding et les membres de la famille. En plus d'agréger les actifs que j'ai dans les institutions financières, je peux ajouter mes investissements privés, mon immobilier ainsi que d'autres actifs. C'est un outil que tous les bureaux familiaux devraient avoir. »
― Famille de valeur nette élevée (5 M $ +)«J'utilise la Banque Scotia et Questrade pour la plupart de mes investissements et j'ai toujours voulu avoir une vue combinée de tous mes actifs. L'accès à la valeur de mes actifs et à la valeur historique du portefeuille est la fonction la plus importante pour moi. J'adore la nouvelle notification de transaction, elle me permet de réinvestir rapidement les dividendes. »
― Travailleur autonome (25 000 $ +)«En tant que retraité, je veux m'assurer que je ne retire pas trop (ou trop vite) mes placements. Je suis également un peu préoccupé par la volatilité et les fluctuations du marché. Wealthica me permet d'examiner rapidement l'état de mes économies, de voir combien j'ai retiré de mon régime de retraite, avec mes conseillers et de mon courtier, le tout dans un seul tableau de bord. »
― Récemment retraité (1 M $ +)«J'ai eu un compte d'épargne avec Tangerine depuis un certain temps et j'ai récemment ouvert un CELI avec un robot-conseiller de Wealthsimple. Je voulais un outil pour voir les deux comptes au même endroit. Wealthica fait le travail comme annoncé. »
Nouvel investisseur (5 000 $ +)
Daniel M.
Votre logiciel est à la fois bien conçu et bien présenté. Celui qui est en charge du graphisme fait du bon travail. Merci également d'avoir ajouté la prise en charge de la boucle de prêt.
Jason V.
J'adore cette appli.J'aurais aimé l'avoir trouvé plus tôt mais le dirai à tous mes amis.Je vous remercie!
Elayamani K.
Wealthica est l'un des meilleurs outils que j'ai rencontrés pour consolider mes investissements et suivre mon portefeuille. La meilleure chose à propos de Wealthica est la puissance des modules complémentaires!
Anthony H.
Wealthica m'a été recommandé comme un meilleur moyen d'afficher les informations de mon compte Questrade et il est à la hauteur de mes attentes!
Scott M.
Je n'utilise que votre produit et je pense qu'il est incroyable, étonnant et utile! J'attends depuis longtemps que quelque chose comme Wealthica entre dans le paysage canadien.
Brad L.
Je viens de m'inscrire au service hier et j'ai importé mes comptes Wealthsimple, Wealthsimple Trade et Sun Life Financial. Jusqu'ici tout va bien, je l'adore.
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