Wealthica : Tous vos portfolios d'investissements au même endroit

TEL QUE PARU

200+

institutions disponibles

13B+

milliards de dollars d'actifs agrégés

50,000+

Canadians desservis

Approuvé et recommandé par des experts financiers, des conseillers et des milliers d'utilisateurs

"Wealthica est l'un des meilleurs outils que j'ai rencontrés pour consolider mes investissements et suivre mon portefeuille."

UN OUTIL COMPLET

Pas seulement les investissements

"Wealthica a complètement révolutionné ma façon de suivre mes investissements et ma vie financière."
– Nolan D.

Wealthica conserve une vue historique de l'évolution de vos avoirs au fil du temps et vous permet d'avoir facilement une vue d'ensemble et de suivre la progression dans l'atteinte de vos objectifs financiers, de l'évolution de vos avoirs et la planification de votre retraite.

MERVEILLEUX

Meilleur outil de suivi de portefeuille

"Tous les avoirs, à travers différents comptes et institutions sur un seul écran. C’est de la magie financière." – Rob I.

Suivez les actions, les FNB, les fonds, la crypto-monnaie, les investissements privés et plus encore. Gardez une trace de votre portefeuille sans tracas. Wealthica rend votre suivi simple et automatisé.

PERSONNALISÉ

Des Extras performants

"Selon moi, les multiples Extras gratuits ou à faible coût sont d'une grande valeur!" – Marie P.

Créez un budget, exportez vers Google Sheets, Excel ou Yahoo! Rééquilibrer votre portefeuille à l'aide de Passiv, produisez des rapports sur les gains en capital, les revenus ou les frais. Voici quelques-uns des Extras disponibles avec Wealthica.

Faire plus avec Wealthica

Débutez, c'est gratuit

Historique illimité des transactions

“Certaines banques ne vous fournissent qu'un historique des transactions d'une durée limitée, mais Wealthica n'a pas une telle limite, ce qui est excellent.”

– Rajeev B.

Bilan familial sur une page

“Ma femme et moi utilisons maintenant les mêmes informations pour avoir nos discussions financières et pour déterminer notre stratégie et nos objectifs.”

– Neil E.

Exportez vers Excel ou Google Sheets!

“L'exportation de feuilles de calcul Google me permet de mettre à jour mon chiffrier d'innombrables fois, sans erreur et j'utilise ensuite des tableaux croisés dynamiques pour mon propre tableau de bord.”

– Marie P.

Partagez vos informations avec votre conseiller de confiance

“J'aime utiliser Wealthica pour analyser les avoirs de mes clients et compléter la situation financière avant nos réunions trimestrielles.”

– Dominic B.

Évaluez avec précision les frais

“Wealthica m'a aidé à réaliser combien je payais de frais à mon courtier. C’est extrêmement utile.”

– Amelia Y.

Analyse de portefeuille impartiale

“Wealthscope a été extrêmement utile pour valider ma stratégie d'investissement et découvrir les améliorations possibles.”

– Brenda L.

Sécurisez votre vie financière

“Grâce aux notifications de transactions quotidiennes, je peux m'assurer que rien de suspect ne se passe dans mes comptes.”

– Rajeev B.

Gains en capital (PBR) et revenus

“La capacité de voir tous les gains et revenus en un seul endroit est si précieuse. Je n'ai qu'à regarder le total à la fin de l'année lorsque je dois payer des impôts.”

– Norman N.

PRIX, PLANS ET CARACTÉRISTIQUES

"Une meilleure alternative gratuite à Personal Capital." @maplemoneycom

"Wealthica est une excellente alternative à Mint." @genymoneyca

"Gardez une trace de tous vos comptes de placement." @brucesellery