Des informations exploitables
pour accroître les actifs sous gestion
Libérez la puissance de l'Open Banking dès aujourd'hui
Contactez-nous
La société de Données sur le patrimoine au Canada.
Agrégation de données au-delà des dépositaires
Avec une couverture d'une ampleur et d'une profondeur inégalées, aucun autre concurrent ne peut rivaliser avec le niveau de compréhension et d'information fourni par Wealthica.
Aperçu de la vue sur les richesses
Logiciel de gestion de patrimoine
L'enrichissement des données d'investissement de Wealthica, alimenté par l'intelligence artificielle, offre des analyses intelligentes et une vue améliorée du patrimoine pour les gestionnaires de patrimoine.
Wealthica Insights traite les données d'investissement brutes, y compris les données provenant à la fois du moteur d'agrégation de base de Wealthica et d'agrégateurs tiers, et utilise des algorithmes d'IA avancés pour extraire des informations précieuses qui éclairent les décisions de gestion de patrimoine.
La plateforme pilotée par l'IA traite de manière transparente de grandes quantités de données et fournit des informations exploitables en temps réel pour aider les conseillers et proposer aux clients des stratégies de gestion de patrimoine informées et efficaces.
Transferts de comptes simplifiés
Déplacez facilement les actifs
Transferts d'actifs sans tracas entre courtiers, dépositaires et même portefeuilles de crypto-monnaies. Faites en sorte que vos utilisateurs puissent facilement apporter leurs investissements depuis d'autres plateformes sans avoir besoin de quitter votre application.
Avec le gestionnaire de connexion de Wealthica, vous pouvez facilement accéder aux données des comptes connectés de vos clients et les utiliser pour faciliter les transferts d'actifs. Cela rationalise le processus et réduit la quantité de données à saisir manuellement, ce qui permet à vos clients d'économiser du temps et des soucis.
Intégrez notre widget en marque blanche avec ou sans le gestionnaire de connexion de Wealthica dans vos systèmes pour offrir une expérience utilisateur fluide et cohérente.
Une vue à 360° de la richesse
Portail client sécurisé
Avec Wealthica, vos clients peuvent acquérir une compréhension complète de leurs portefeuilles financiers et de leurs actifs. L'application de gestion de patrimoine intègre tous leurs comptes financiers en une seule plateforme, leur permettant de visualiser tous leurs investissements sous un seul Login de gestion de patrimoine.
Déverrouillez votre vue MyPortfolio en utilisant l'application de gestion de patrimoine en marque blanche de Wealthica. Notre outil de gestion de patrimoine en marque blanche vous permet d'améliorer facilement vos services de gestion de portefeuille avec une expérience numérique où vos clients peuvent se connecter et partager des données sur leurs investissements.
L'application de gestion de patrimoine en marque blanche de Wealthica est la solution idéale pour les conseillers financiers et les gestionnaires de patrimoine qui cherchent à améliorer leurs services de gestion de portefeuille.
Fait confiance à:
"Wealthica débloque des informations qui seraient cachées sans lui, révélant l'image complète du parcours financier des clients et donnant aux gestionnaires de patrimoine les moyens de prendre de meilleures décisions en vue d'un avenir meilleur pour les clients."
Optimisez vos outils de gestion de patrimoine existants
Wealthica est l'ultime solution logiciel de gestion de patrimoine pour la gestion de portefeuilles d'investissement. With its advanced wealth view features and intuitive interface, Wealthica is designed to replace or enhance your current portfolio management tools and client portals like MyPortfolio Plus, NBIN, Ndex Systems, Addepar, and Croesus. Wealthica est une application de gestion de patrimoine moderne qui donnera à vos clients une vue agréable de la gestion de leur patrimoine qui ira au-delà de leurs plus grandes attentes.
En vous connectant à Wealthica, vous bénéficierez d'une vue transparente et centralisée de tous les comptes d'investissement de vos clients. Vous aurez ainsi une idée rapide de votre partage du portefeuille. Pour vos clients, Wealthica éliminera le besoin de se connecter à plusieurs systèmes et de garder la trace de différents identifiants de connexion. Ils auront accès à des mises à jour en temps réel de la performance de leur portefeuille, à des analyses faciles à utiliser et à des tableaux de bord personnalisables.
Améliorez votre service de gestion de portefeuille dès aujourd'hui avec Wealthica. Dites adieu aux tracas de la connexion à de multiples systèmes et bonjour à un moyen plus efficace et efficient de suivre les investissements de vos clients. Essayez Wealthica aujourd'hui et voyez la différence par vous-même !
Fonctionne mieux avec...
- NBIN / National Bank
- MyPortfolio Plus (NBIN)
- Questrade
- Wealthsimple
- Interactive Brokers / IBKR
Avec le soutien de...
- Plus de 150 plateformes d'investissement canadiennes
- Plus de 100 portefeuilles de crypto-monnaies
- Immobilier / Propriétés, Fonds d'investissement privés et investissements
- Collections, voitures, vins, etc.
Intéressé ? Prenez contact!
Dites-nous en plus sur votre projet et l'usage que vous comptez en faire afin que nous puissions vous aider davantage.
Contactez nous à hello@wealthica.com