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APERÇU DES CONSEILLERS DE WEALTHICA
Know your client, grow your AUM by giving better advice and offer the right product
Connaissez votre client, augmentez vos actifs sous gestion en donnant de meilleurs conseils et en proposant le bon produit.
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Voir tous vos clients en un seul endroit
Obtenez sans effort une vue unifiée en ligne de tous vos clients et un rapport consolidé de leur patrimoine. Les données sont automatiquement agrégées et mises à jour quotidiennement à partir de plusieurs dépositaires ou gestionnaires d'investissement, ce qui facilite l'examen de l'allocation d'actifs complète.
Suivi rationalisé des performances
Suivez les performances des investissements de vos clients au fil du temps. Evaluez la croissance de leur portefeuille, suivez les positions individuelles et identifiez les opportunités potentielles d'optimisation. Avec Wealthica Advisor Insights, vous pouvez impliquer vos clients de manière proactive avec des informations basées sur des données qui améliorent leur expérience d'investissement.
Efficacité et gain de temps
Dites adieu à la saisie manuelle des données et aux tâches de réconciliation fastidieuses. Nos processus automatisés consolident de manière transparente les données de plus de 250 institutions financières, éliminant ainsi le besoin de connexions multiples et d'intégrations complexes. Passez plus de temps à vous concentrer sur ce qui compte le plus: établir des relations solides avec vos clients et leur fournir des conseils financiers exceptionnels.
Collaboration améliorée avec les clients
Renforcez vos relations avec vos clients grâce à une gestion de patrimoine transparente et collaborative. Le tableau de bord Wealthica vous permet de partager en toute sécurité des rapports personnalisés, des résumés d'investissement et des mises à jour de performance, favorisant ainsi la confiance et l'engagement. Donnez à vos clients les moyens de participer activement à leur parcours financier, ce qui se traduit par une satisfaction et une fidélité accrues.
Des mesures de sécurité robustes
Soyez assurés que les informations sensibles de vos clients sont protégées par le plus haut niveau de sécurité et que nous sommes certifiés SOC 2 type II. Wealthica adhère aux protocoles de cryptage des données et aux normes de conformité réglementaire les plus strictes du secteur, garantissant ainsi le respect de la vie privée et la confidentialité à chaque interaction. Vous pouvez même conserver les documents importants dans un coffre-fort numérique sécurisé afin que tout soit sauvegardé en un seul endroit!
À partir de 100 $/mois
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