Nous déployons progressivement un petit changement pour vous aider à garder votre valeur nette à jour : la gestion de la synchronisation de vos comptes se trouve maintenant dans une section Synchronisation dédiée.
Ce qui a changé
Vous trouverez maintenant le bouton Synchroniser en haut de votre liste Banques et courtiers, juste à côté d’Exporter en CSV. En cliquant dessus, une fenêtre Synchroniser les comptes s’ouvre et n’affiche que les institutions qui nécessitent votre attention, chacune avec son propre bouton « Synchroniser maintenant ». Si tout est à jour, il n’y a rien à faire.
Comment l’utiliser
- Rendez-vous sur votre tableau de bord et faites défiler jusqu’à Banques et Courtages.
- Cliquez sur le bouton violet Synchroniser.
- Choisissez l’institution que vous souhaitez actualiser et cliquez sur « Synchroniser ».
Vous souhaitez synchroniser manuellement un compte déjà à jour?
Aucun problème. Faites défiler jusqu’à la liste des institutions au bas de la page principale du tableau de bord, cliquez sur l’institution, puis cliquez sur Synchroniser.
Une petite précision sur les actualisations manuelles
Certaines institutions doivent être actualisées manuellement, car l’accès aux services bancaires ouverts n’est pas encore offert au Canada. Les comptes nécessitant une authentification multifacteur (AMF) à chaque synchronisation sont clairement identifiés, afin que vous ayez votre code à portée de main avant de commencer.
Si vous rencontrez des problèmes de connectivité, vous pouvez consulter notre page d’état pour connaître les incidents touchant vos institutions.
Nous espérons que cela vous permettra de garder vos comptes à jour plus rapidement et plus facilement. Si vous avez des questions ou des commentaires, répondez simplement à ce courriel et il nous fera plaisir de vous aider.
Merci d’utiliser Wealthica 🙌
