Combler les membres de la famille avec une interface en ligne personnelle

Votre portail de situation financière familiale

Un portail financier gérant le patrimoine financier des familles canadiennes

Ayez accès facilement à un portail en ligne offrant une vue consolidée de valeur nette de votre famille. Les données sont automatiquement agrégées et mises à jour quotidiennement auprès des gestionnaires de patrimoine ou de placements et visible pour les membres de la famille.

Un accès sécurisé à vos avoirs

Votre portail familial divise vos avoirs par membres de la famille, par type d'actifs, par groupe et par entité légale.

Révisez facilement les activités de vos comptes depuis une seule interface

Intégration simple

Wealthica se connecte avec votre institution financière et sauvegarde tout votre historique de transaction. L'intégration est simple et notre équipe d'assistance effectue l'installation en quelques minutes.

En Développement

Exporter vos transactions

Faciliter vos rapports et votre comptabilité en utilisant Wealthica pour collecter et consolider toutes vos transactions et les exporter dans Excel ou Quickbooks Online.

Fonctions additionnelles de Wealthica pour Family Office

Sécurité accrue

En tant qu'utilisateur Family Office, en plus du même niveau de sécurité bancaire et de chiffrement offert à Wealthica pour Investisseurs, vous données sont hébergés dans un environnement dédié avec une base donnée privée maintenue exclusivement pour vous.

Import de vos actifs

Nous importons la liste de vos actifs détenus à l'extérieur de gardien de valeur, courtier ou institution financière. Vous n'avez qu'à nous fournir un fichier Excel ou une liste de vos actifs tels placements privés, collection de vins, voitures ou tout autre actif et nous nous chargerons de les importer dans Wealthica.

Assistance et intégration prioritaire

Vous obtenez un support prioritaire et nous développerons les intégrations pour vos institutions manquantes lorsque nécessaires. Nous nous assurerons que vous pouvez suivre les avoirs de toute la famille, peu importe leur source.

Service de concierge

Nous vous aiderons à corriger vos transactions et créer des règles pour mieux reconnaître et identifier vos transactions futures. Nous vous assisterons et vous rappellerons de corriger la connexion avec vos institutions lorsque nécessaire.

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