Rationalisez les transferts d'actifs. Accélérez la croissance de l'AUM.
Optimisez votre flux de travail d'intégration institutionnelle.
L'API de Wealthica automatise la collecte de données nécessaire pour pré-remplir les formulaires T2033 et ATON, réduisant les frictions qui entraînent des transferts abandonnés et des erreurs administratives. Faites passer vos clients de l'intention à l'investissement en éliminant la saisie manuelle de données qui cause des retards opérationnels.
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Fièrement CanadiensDonnées de haute fidélité pour les transferts institutionnels
Conçu avec précision pour le paysage réglementaire canadien
Nos données ne montrent pas simplement un solde — elles alimentent la logique centrale de votre application.
Pré-remplissage automatisé des formulaires
Récupérez les numéros de compte et les codes d'institution directement à la source pour générer efficacement les documents de transfert.
Reconnaissance du type de compte
Identifiez instantanément les types de régime CELI, REER, CRI ou CELIAPP pour vous assurer que les fonds sont dirigés vers la bonne destination à l'abri de l'impôt.
Vérification au niveau des titres
Accédez aux données au niveau des positions, y compris les symboles et les quantités, avant le début du transfert pour vérifier les avoirs.
L'avantage Wealthica
Conçu pour les exigences sophistiquées des courtiers canadiens.
Accès complet au marché
Nous offrons une connectivité à plus de 150 institutions, y compris les cinq grandes banques et les firmes de gestion de patrimoine de niche où la grande majorité des actifs canadiens sont détenus.
Exactitude des données à la source
En récupérant les données directement du portail bancaire, vous éliminez les erreurs de saisie manuelles qui entraînent des rejets de transfert.
Normes de confidentialité institutionnelles
Une fois le transfert confirmé, la connexion peut être supprimée pour satisfaire les exigences de conformité strictes.
Infrastructure industrielle de confiance
Des leaders du marché comme Questrade et Wealthsimple utilisent Wealthica pour remplacer la période manuelle de « téléchargement et attente » par une vérification de 90 secondes.
Fondation technique
Infrastructure de qualité entreprise pour la finance moderne.
Métadonnées de compte vérifiées
Alimentez des détails de haute fidélité — y compris les positions, les soldes et l'historique des transactions — directement dans votre suite d'intégration.
Certifié SOC 2 Type II
Bénéficiez d'un moteur de données « Investment-First » conçu spécifiquement pour les normes de sécurité des institutions financières canadiennes.
Intégration rapide
Déployez un « Widget de connexion » en marque blanche qui gère les exigences complexes d'authentification multifacteur tout en maintenant l'expérience de marque de votre firme.
La sécurité est primordiale
Conforme SOC 2 Type 2
La certification SOC est un rapport sur les contrôles pertinents pour la sécurité et la disponibilité. Nous subissons des audits réguliers.
Données sécurisées avec le chiffrement AES-256
Nous chiffrons toutes les données en transit en utilisant le dernier TLS 1.2. Les administrateurs de base de données n'ont pas accès aux clés de chiffrement utilisées.
Fournisseurs cloud de premier plan
Notre infrastructure sécurisée est renforcée contre les types d'attaques les plus sophistiqués. Nous effectuons des tests de sécurité d'application automatisés et manuels réguliers.
